Planejamento
Financeiro
360º
Seu dinheiro trabalhando
para você
2
Você
Ganha dinheiro 8 horas por dia
08 24
vs
Seu Dinheiro
Precisa trabalhar 24h por dia
24 24
vs
“
Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme,
você trabalhará até morrer.”
Warren Buffett
4
Sua vida financeira
Clientes W1 obtêm o especialista certo para todas as decisões financeiras.
Missão
Fazer parte de todas as grandes conquistas da vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento de negócios e empresas.
Nossa
Empresa
Seu sucesso
•+100 mil clientes
•+1.000 profissionais no ecossistema
•+1 bi sob custódia
•+20 escritórios
•6 BUs
2024
•Novo Centro de Treinamento
•6 novos escritórios
2018
•Software de Planejamento Financeiro
•W1 App para
o Cliente
2021
•Parceria
XP Investimentos
2022
•Oferta Pública Inicial na Bolsa (IPO)
Até 2030
Nossa empresa
seu sucesso
•Início das Operações
2010
•Consolidação da Expansão nacional
2025
TRAJETÓRIA W1 NA XP
Do S5 ao G1 em três anos… Cultura de gigante desde o início
Ser G1 é ser reconhecido como o 1º lugar entre os maiores escritórios parceiros da XP no Brasil, reconhecido pelo método, a tecnologia e o planejamento aplicados a cada decisão financeira do cliente.
Nossa empresa
seu sucesso
Escritórios W1 estão estrategicamente localizados nos principais centros financeiros e comerciais do Brasil.
CE
RN
PE
BA
MG
RJ
SP
PR
SC
RS
MT
RO
ES
DF
GO
AL
Planejamento
Financeiro 360º
Sua jornada como cliente
Clientes W1 obtêm um método exclusivo de consultoria em 4 etapas:
Planejamento Financeiro 360º
Sua jornada como cliente
Para cada objetivo, um caminho possível
Na W1, conectamos as principais estratégias financeiras em um ecossistema integrado e personalizado. Cada solução foi criada para ajudar você a conquistar seus sonhos com segurança e eficiência, do planejamento até a execução.
Clientes W1 alcançam todos os seus objetivos usando este processo
Entendendo seus objetivos e sua vida financeira atual
Análise
Buscando as melhores estratégias
Avaliação
Apresentando as soluções estudadas
Consultoria
Suporte focado em alcançar objetivos
Acompanhamento
Planejamento Financeiro 360º
Sua jornada como cliente
Nossos
diferenciais
Seu atendimento VIP
Nossos Diferenciais
Seu atendimento VIP
Conteúdo oferecido por quem é referência em planejamento financeiro e conta com parcerias sólidas no mercado:
Buscamos as melhores opções no mercado para os clientes de acordo com perfil e objetivos.
Nossa
Tecnologia
Seu salto para o futuro
Clientes W1 se beneficiam das mais modernas ferramentas financeiras baseadas em análise e interpretação de dados.
Nossa tecnologia
Seu salto para o futuro
Clientes W1 ficam conectados 24h pelo app
Nossa tecnologia
Seu salto para o futuro
Compromisso:
Conquista dos seus objetivos
Filosofia:
100% satisfação
100% transparência
100% compromisso
Esperamos seu feedback!!!
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Chegou a hora…
Vamos começar sua análise financeira!